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咸宁市(嘉鱼县、通山县、通城县、崇阳县、咸安区、赤壁市)

宁波市(北仑区、江北区、宁海县、余姚市、海曙区、象山县、镇海区、慈溪市、鄞州区、奉化区)

拉萨市(堆龙德庆区、曲水县、林周县、达孜区、城关区、墨竹工卡县、当雄县、尼木县)

保山市(隆阳区、施甸县、龙陵县、腾冲市、昌宁县)  盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)

焦作市(孟州市、修武县、山阳区、马村区、武陟县、沁阳市、解放区、博爱县、温县、中站区)

绵阳市(三台县、梓潼县、盐亭县、北川羌族自治县、涪城区、平武县、安州区、游仙区、江油市)张掖市(民乐县、肃南裕固族自治县、临泽县、高台县、山丹县、甘州区)

定西市(安定区、临洮县、陇西县、漳县、岷县、渭源县、通渭县)  枣庄市(山亭区、滕州市、薛城区、台儿庄区、市中区、峄城区)

北海市(铁山港区、海城区、银海区、合浦县)

锦州市(北镇市、凌河区、古塔区、太和区、义县、凌海市、黑山县)

邵阳市(新宁县、新邵县、洞口县、邵阳县、大祥区、双清区、北塔区、邵东市、城步苗族自治县、隆回县、武冈市、绥宁县)

遵义市(绥阳县、正安县、习水县、仁怀市、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、湄潭县、赤水市、余庆县、汇川区、红花岗区、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、播州区)

邯郸市(馆陶县、磁县、复兴区、武安市、肥乡区、曲周县、峰峰矿区、邱县、临漳县、成安县、大名县、丛台区、广平县、鸡泽县、涉县、魏县、邯山区、永年区)

达州市(宣汉县、大竹县、通川区、开江县、渠县、万源市、达川区)

本溪市(平山区、溪湖区、明山区、南芬区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县)

东营市(利津县、东营区、河口区、广饶县、垦利区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、芒市、盈江县、陇川县)

怀化市(芷江侗族自治县、沅陵县、鹤城区、新晃侗族自治县、辰溪县、会同县、中方县、溆浦县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、麻阳苗族自治县)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

开封市(顺河回族区、鼓楼区、通许县、兰考县、禹王台区、龙亭区、尉氏县、杞县、祥符区)

宁夏回族自治区

濮阳市(清丰县、南乐县、华龙区、范县、濮阳县、台前县)

青岛市(崂山区、市南区、李沧区、莱西市、黄岛区、平度市、城阳区、胶州市、市北区、即墨区)

唐山市(滦南县、丰南区、滦州市、迁安市、曹妃甸区、路北区、路南区、乐亭县、迁西县、古冶区、玉田县、遵化市、开平区、丰润区)

山南市(加查县、桑日县、洛扎县、浪卡子县、曲松县、琼结县、隆子县、贡嘎县、错那市、措美县、扎囊县、乃东区)

阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、富蕴县、阿勒泰市、布尔津县、青河县、哈巴河县)

新疆维吾尔自治区

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乌鲁木齐市(沙依巴克区、新市区、天山区、乌鲁木齐县、米东区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区)

辽阳市(太子河区、辽阳县、弓长岭区、灯塔市、文圣区、宏伟区、白塔区)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、乌兰县、德令哈市、都兰县、茫崖市、天峻县)

荆门市(掇刀区、钟祥市、京山市、东宝区、沙洋县)  宜宾市(叙州区、筠连县、长宁县、珙县、兴文县、高县、翠屏区、屏山县、南溪区、江安县)

丽江市(古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、华坪县)

潍坊市(寿光市、高密市、诸城市、临朐县、坊子区、奎文区、潍城区、安丘市、青州市、昌乐县、寒亭区、昌邑市)

忻州市(原平市、宁武县、五寨县、忻府区、岢岚县、神池县、河曲县、保德县、偏关县、五台县、静乐县、代县、繁峙县、定襄县)双鸭山市(尖山区、宝山区、饶河县、岭东区、四方台区、集贤县、友谊县、宝清县)

阿克苏地区(乌什县、柯坪县、新和县、库车市、温宿县、拜城县、阿瓦提县、阿克苏市、沙雅县)  秦皇岛市(昌黎县、卢龙县、海港区、山海关区、抚宁区、青龙满族自治县、北戴河区)

平顶山市(新华区、汝州市、宝丰县、石龙区、湛河区、郏县、舞钢市、叶县、鲁山县、卫东区)

中山市

济源市张家口市(赤城县、康保县、怀安县、张北县、涿鹿县、宣化区、沽源县、怀来县、万全区、崇礼区、尚义县、下花园区、蔚县、阳原县、桥西区、桥东区)

毕节市(纳雍县、七星关区、赫章县、黔西市、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、金沙县)

鞍山市(立山区、千山区、铁东区、台安县、海城市、铁西区、岫岩满族自治县)

益阳市(沅江市、南县、桃江县、资阳区、安化县、赫山区)

渭南市(澄城县、大荔县、临渭区、韩城市、合阳县、华州区、华阴市、蒲城县、白水县、富平县、潼关县)

鄂尔多斯市(达拉特旗、杭锦旗、鄂托克前旗、乌审旗、东胜区、康巴什区、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗)

大理白族自治州(云龙县、永平县、洱源县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、大理市、南涧彝族自治县、祥云县、剑川县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、宾川县)

雅安市(雨城区、天全县、宝兴县、名山区、荥经县、芦山县、汉源县、石棉县)

安顺市(普定县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县)

内江市(东兴区、市中区、威远县、隆昌市、资中县)

白银市(白银区、平川区、靖远县、会宁县、景泰县)

漳州市(平和县、诏安县、南靖县、华安县、龙海区、云霄县、漳浦县、长泰区、芗城区、东山县、龙文区)

和田地区(和田县、和田市、策勒县、皮山县、民丰县、洛浦县、墨玉县、于田县)

大连市(金州区、普兰店区、中山区、长海县、甘井子区、沙河口区、庄河市、旅顺口区、瓦房店市、西岗区)

安阳市(北关区、安阳县、内黄县、龙安区、殷都区、林州市、文峰区、滑县、汤阴县)

芜湖市(南陵县、镜湖区、湾沚区、弋江区、鸠江区、繁昌区、无为市)

那曲市(嘉黎县、安多县、双湖县、比如县、索县、聂荣县、尼玛县、申扎县、巴青县、色尼区、班戈县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。