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中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)
承德市(隆化县、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、双桥区、滦平县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、平泉市、承德县、兴隆县)
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塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、裕民县、塔城市、乌苏市、额敏县)
汉中市(南郑区、镇巴县、留坝县、宁强县、略阳县、佛坪县、勉县、汉台区、洋县、城固县、西乡县)
聊城市(东昌府区、东阿县、临清市、高唐县、冠县、茌平区、阳谷县、莘县)
昆明市(呈贡区、西山区、安宁市、石林彝族自治县、盘龙区、富民县、东川区、寻甸回族彝族自治县、五华区、嵩明县、官渡区、晋宁区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、宣恩县、利川市、鹤峰县、建始县、咸丰县、来凤县、巴东县)
上海市(徐汇区、长宁区、闵行区、金山区、嘉定区、普陀区、松江区、静安区、浦东新区、杨浦区、青浦区、虹口区、奉贤区、宝山区、黄浦区、崇明区)
德州市(武城县、齐河县、庆云县、平原县、德城区、陵城区、临邑县、宁津县、乐陵市、夏津县、禹城市)
昌吉回族自治州(呼图壁县、木垒哈萨克自治县、奇台县、阜康市、昌吉市、玛纳斯县、吉木萨尔县)
雅安市(宝兴县、芦山县、汉源县、名山区、雨城区、天全县、石棉县、荥经县)
攀枝花市(西区、仁和区、盐边县、东区、米易县)
武汉市(武昌区、蔡甸区、新洲区、洪山区、硚口区、黄陂区、汉阳区、汉南区、江汉区、江岸区、东西湖区、青山区、江夏区)
廊坊市(广阳区、固安县、永清县、大城县、香河县、安次区、文安县、大厂回族自治县、三河市、霸州市)
重庆市(合川区、大足区、永川区、北碚区、黔江区、开州区、九龙坡区、武隆区、沙坪坝区、潼南区、綦江区、荣昌区、巴南区、巫山县、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、云阳县、渝北区、渝中区、涪陵区、南川区、巫溪县、梁平区、丰都县、酉阳土家族苗族自治县、忠县、垫江县、江北区、江津区、长寿区、璧山区、铜梁区、石柱土家族自治县、南岸区、奉节县、大渡口区、城口县、万州区)
青岛市(市南区、莱西市、即墨区、城阳区、崂山区、平度市、黄岛区、李沧区、市北区、胶州市)
龙岩市(连城县、上杭县、长汀县、永定区、漳平市、新罗区、武平县)
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朔州市(怀仁市、应县、山阴县、平鲁区、右玉县、朔城区)
周口市(郸城县、淮阳区、鹿邑县、川汇区、西华县、商水县、扶沟县、沈丘县、太康县、项城市)
临汾市(安泽县、曲沃县、古县、翼城县、隰县、乡宁县、襄汾县、霍州市、大宁县、汾西县、吉县、浮山县、洪洞县、尧都区、永和县、蒲县、侯马市)
鹤岗市(南山区、绥滨县、工农区、兴安区、东山区、萝北县、兴山区、向阳区)
镇江市(丹徒区、京口区、扬中市、润州区、句容市、丹阳市)
喀什地区(巴楚县、英吉沙县、疏勒县、伽师县、泽普县、莎车县、叶城县、疏附县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、麦盖提县)
湖州市(吴兴区、长兴县、德清县、安吉县、南浔区)
九江市(武宁县、湖口县、永修县、濂溪区、修水县、德安县、彭泽县、柴桑区、瑞昌市、庐山市、浔阳区、共青城市、都昌县)
黔南布依族苗族自治州(贵定县、荔波县、龙里县、长顺县、平塘县、独山县、罗甸县、福泉市、惠水县、都匀市、瓮安县、三都水族自治县)
烟台市(莱山区、招远市、莱阳市、福山区、蓬莱区、莱州市、牟平区、芝罘区、龙口市、栖霞市、海阳市)
枣庄市(薛城区、峄城区、山亭区、滕州市、市中区、台儿庄区)
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红河哈尼族彝族自治州(绿春县、泸西县、弥勒市、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、蒙自市、屏边苗族自治县、石屏县、开远市、个旧市、红河县、河口瑶族自治县)
齐齐哈尔市(依安县、克山县、梅里斯达斡尔族区、碾子山区、泰来县、拜泉县、建华区、龙江县、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、讷河市、克东县、龙沙区、富裕县、甘南县)
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合肥市(庐阳区、巢湖市、庐江县、肥西县、肥东县、瑶海区、长丰县、蜀山区、包河区)
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嘉兴市(嘉善县、桐乡市、海宁市、秀洲区、海盐县、平湖市、南湖区)
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盐城市(建湖县、阜宁县、亭湖区、响水县、盐都区、东台市、滨海县、射阳县、大丰区)
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楚雄彝族自治州(姚安县、南华县、元谋县、大姚县、双柏县、牟定县、武定县、禄丰市、楚雄市、永仁县)
三明市(宁化县、永安市、建宁县、将乐县、三元区、明溪县、大田县、清流县、沙县区、尤溪县、泰宁县)
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庆阳市(西峰区、宁县、华池县、正宁县、庆城县、合水县、镇原县、环县)
“人形机器人产业在未来数年乃至十年间,无疑将成为极具成长性的黄金赛道,蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”
随着公募基金一季报进入密集披露期,机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计,在已披露季报的主动权益类基金中,超半数产品于一季度提升股票仓位,目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三,进攻性策略有所升温。
从持仓角度而言,基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征,以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家,部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升;同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而,随着二季度行情展开,一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整,而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。
“含科量”成业绩密码
据第一财经初步统计,截至4月21日,有1490只主动权益类产品(仅列举初始基金,下同)已经披露了最新一季报的情况。其中,有43%的基金产品的股票仓位在90%以上,还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间,整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里,有超过半数提高了股票仓位,进攻性有所增加。
在这些产品中,近四分之三的产品在一季度取得正收益,10只业绩超过30%。其中,表现最好的是鹏华碳中和主题A,单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模(不同份额合并计算,下同)暴增至108.96亿元,较去年年底的10.35亿元增加近百亿元,增幅达到9.5倍以上。
凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报,前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元,规模增幅超过26倍;后者则因“太受欢迎”,曾在今年2月暂停大额申购,但规模仍从数十亿元增至百亿规模,增幅超过5.5倍。
此外,广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前,单季度回报在30%以上,多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。
记者观察来看,“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码,上述业绩居前的产品大多重仓了科技股,如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”:主要配置人形机器人方向。
具体而言,不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例,其前十大重仓股中新进6只个股,且均为首次重仓,包括隆盛科技(300680.SZ)、美湖股份(603319.SH)、中鼎股份(000887.SZ)、银轮股份(002126.SZ)等汽车板块个股,还有瑞迪智驱(301596.SZ)、中大力德(002896.SZ)等机械设备个股。
不过,即使是同一方向,细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域;而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商,这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。
除了押注科技赛道以外,也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例,其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会,该产品的前十大重仓股中有一半为港股,前两大重仓股分别是泡泡玛特(09992.HK)和老铺黄金(06181.HK),均属于可选消费类行业;第三大重仓股晶品特装(688084.SH)则属于军工领域;此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。
二季度赛道有所调整
随着二季度市场行情转向,一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示,截至4月18日,此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。
与此同时,北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之,业绩增长明显。例如,万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%,年内回报率增至48.39%;广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。
沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏,尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%,永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。
除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外,平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看,该产品前十大重仓股均为医药板块个股,重点同样聚焦在创新药这一细分方向,如艾力斯(688578.SH)、百利天恒(688506.SH)、泽璟制药(688266.SH)等。
整体而言,无论是当下面对调整的科技主题,还是后来居上的医药赛道,基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。
“人形机器人产业在未来数年乃至十年间,无疑将成为极具成长性的黄金赛道,蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示,人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车,而且持续周期会更长,赛道容量也更为庞大。
长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现,行业发展方兴未艾,越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展,也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。
“因为相信,所以看见。对于这个从0到1发展的行业,我们预计今年会是量产元年。”余欢认为,今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地,开始新的“进化”训练之旅,为未来的进一步放量做准备。
同时,上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为,当前板块静态估值处于较高水平,短期涨幅较大可能会面临调整压力,波动率较大,这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题,希望投资者理性看待、分批投资。
短期业绩的反弹,是否意味着医药主题的机会已经来了?长城医药产业精选基金经理梁福睿认为,当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻,同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称,国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局,国家支持药械创新的方向依旧不变,创新药蕴含众多投资机会。
新闻结尾
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