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郑州市(管城回族区、新郑市、巩义市、上街区、二七区、金水区、惠济区、中牟县、登封市、中原区、荥阳市、新密市)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

吉安市(吉州区、泰和县、永新县、万安县、峡江县、井冈山市、遂川县、新干县、吉水县、永丰县、安福县、青原区、吉安县)

平顶山市(宝丰县、湛河区、新华区、石龙区、卫东区、舞钢市、郏县、鲁山县、叶县、汝州市)  延安市(子长市、安塞区、吴起县、甘泉县、洛川县、延长县、宜川县、富县、黄龙县、宝塔区、志丹县、延川县、黄陵县)

扬州市(广陵区、江都区、高邮市、仪征市、宝应县、邗江区)

拉萨市(达孜区、城关区、当雄县、林周县、堆龙德庆区、尼木县、曲水县、墨竹工卡县)

合肥市(长丰县、肥东县、包河区、肥西县、庐阳区、庐江县、巢湖市、蜀山区、瑶海区)

绵阳市(梓潼县、安州区、游仙区、平武县、江油市、盐亭县、北川羌族自治县、三台县、涪城区)  邢台市(巨鹿县、临西县、内丘县、宁晋县、威县、任泽区、南宫市、南和区、沙河市、襄都区、隆尧县、平乡县、信都区、临城县、广宗县、清河县、柏乡县、新河县)

大理白族自治州(漾濞彝族自治县、云龙县、鹤庆县、永平县、宾川县、南涧彝族自治县、弥渡县、祥云县、巍山彝族回族自治县、剑川县、大理市、洱源县)

苏州市(相城区、吴中区、吴江区、太仓市、姑苏区、虎丘区、常熟市、张家港市、昆山市)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、玉门市、敦煌市、瓜州县、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区)

五指山市(东方市、万宁市、琼中黎族苗族自治县、文昌市、琼海市、澄迈县、屯昌县、陵水黎族自治县、定安县、乐东黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、临高县、白沙黎族自治县)

鄂尔多斯市(康巴什区、伊金霍洛旗、准格尔旗、鄂托克前旗、东胜区、达拉特旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗)

遵义市(赤水市、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、播州区、凤冈县、正安县、湄潭县、汇川区、余庆县、红花岗区、仁怀市、桐梓县、习水县)

长治市(潞州区、沁源县、屯留区、黎城县、潞城区、襄垣县、壶关县、长子县、上党区、武乡县、平顺县、沁县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

衡水市(阜城县、武强县、枣强县、冀州区、深州市、桃城区、饶阳县、故城县、武邑县、安平县、景县)

内江市(资中县、威远县、东兴区、隆昌市、市中区)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县)

商丘市(梁园区、夏邑县、睢县、睢阳区、宁陵县、柘城县、永城市、虞城县、民权县)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、梁河县、盈江县、芒市)

景德镇市(浮梁县、乐平市、珠山区、昌江区)

西安市(长安区、临潼区、未央区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、新城区、碑林区、蓝田县、周至县、高陵区、阎良区、鄠邑区)

本溪市(明山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、南芬区、溪湖区)

保山市(龙陵县、昌宁县、施甸县、腾冲市、隆阳区)

北京市(海淀区、西城区、通州区、丰台区、密云区、平谷区、房山区、怀柔区、朝阳区、门头沟区、东城区、大兴区、石景山区、昌平区、延庆区、顺义区)

九江市(湖口县、彭泽县、柴桑区、浔阳区、德安县、共青城市、瑞昌市、修水县、都昌县、永修县、武宁县、濂溪区、庐山市)

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丹东市(元宝区、凤城市、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、振安区)

山南市(曲松县、扎囊县、措美县、琼结县、贡嘎县、错那市、加查县、隆子县、洛扎县、浪卡子县、乃东区、桑日县)

济宁市(兖州区、邹城市、金乡县、任城区、梁山县、嘉祥县、汶上县、微山县、鱼台县、曲阜市、泗水县)

白银市(平川区、会宁县、景泰县、白银区、靖远县)  鹤壁市(浚县、淇滨区、山城区、淇县、鹤山区)

惠州市(惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县)

澳门特别行政区

孝感市(应城市、孝昌县、云梦县、安陆市、孝南区、大悟县、汉川市)驻马店市(遂平县、泌阳县、新蔡县、汝南县、上蔡县、西平县、驿城区、确山县、正阳县、平舆县)

天津市(静海区、河西区、西青区、南开区、滨海新区、宁河区、和平区、河北区、宝坻区、东丽区、北辰区、河东区、津南区、蓟州区、红桥区、武清区)  厦门市(集美区、同安区、翔安区、海沧区、湖里区、思明区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、阿拉山口市、精河县)

宜春市(万载县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、上高县、袁州区、丰城市、奉新县、樟树市、高安市)

大连市(中山区、长海县、瓦房店市、西岗区、甘井子区、普兰店区、庄河市、沙河口区、旅顺口区、金州区)锦州市(义县、北镇市、太和区、凌河区、凌海市、黑山县、古塔区)

三沙市(西沙区、南沙区)

渭南市(合阳县、韩城市、富平县、临渭区、大荔县、澄城县、蒲城县、白水县、华州区、华阴市、潼关县)

白城市(洮北区、洮南市、镇赉县、大安市、通榆县)

安庆市(大观区、太湖县、桐城市、潜山市、迎江区、岳西县、宿松县、怀宁县、宜秀区、望江县)

海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)

阿坝藏族羌族自治州(理县、若尔盖县、九寨沟县、阿坝县、马尔康市、黑水县、松潘县、金川县、茂县、壤塘县、汶川县、红原县、小金县)

佳木斯市(郊区、前进区、同江市、向阳区、桦南县、汤原县、东风区、富锦市、抚远市、桦川县)

昭通市(彝良县、巧家县、镇雄县、威信县、水富市、绥江县、鲁甸县、昭阳区、盐津县、大关县、永善县)

林芝市(米林市、墨脱县、工布江达县、朗县、巴宜区、察隅县、波密县)

衡阳市(衡山县、衡阳县、蒸湘区、常宁市、衡南县、衡东县、祁东县、珠晖区、石鼓区、南岳区、雁峰区、耒阳市)

随州市(曾都区、广水市、随县)

铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)

舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)

铜仁市(沿河土家族自治县、江口县、思南县、碧江区、石阡县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、德江县、万山区)

绥化市(兰西县、安达市、庆安县、海伦市、明水县、望奎县、绥棱县、北林区、青冈县、肇东市)

濮阳市(台前县、濮阳县、华龙区、清丰县、南乐县、范县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。