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甘南藏族自治州(卓尼县、夏河县、临潭县、舟曲县、合作市、玛曲县、碌曲县、迭部县)








成都市(青白江区、新津区、郫都区、温江区、成华区、双流区、彭州市、青羊区、金牛区、崇州市、金堂县、蒲江县、邛崃市、龙泉驿区、简阳市、锦江区、新都区、武侯区、大邑县、都江堰市)








武汉市(新洲区、洪山区、硚口区、武昌区、青山区、黄陂区、江汉区、汉南区、东西湖区、江岸区、江夏区、蔡甸区、汉阳区)








凉山彝族自治州(会理市、西昌市、普格县、布拖县、金阳县、甘洛县、会东县、美姑县、越西县、木里藏族自治县、昭觉县、盐源县、雷波县、冕宁县、德昌县、宁南县、喜德县)  濮阳市(华龙区、濮阳县、范县、台前县、南乐县、清丰县)








玉溪市(新平彝族傣族自治县、澄江市、易门县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、华宁县、红塔区)








九江市(庐山市、湖口县、柴桑区、德安县、永修县、浔阳区、濂溪区、修水县、彭泽县、瑞昌市、武宁县、共青城市、都昌县)








阿克苏地区(阿瓦提县、柯坪县、新和县、乌什县、沙雅县、温宿县、拜城县、阿克苏市、库车市)








兴安盟(突泉县、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、科尔沁右翼中旗)  上饶市(弋阳县、铅山县、广信区、广丰区、鄱阳县、信州区、德兴市、万年县、余干县、横峰县、婺源县、玉山县)








三亚市(海棠区、天涯区、崖州区、吉阳区)








保定市(易县、容城县、满城区、博野县、安国市、高阳县、顺平县、清苑区、定兴县、雄县、定州市、竞秀区、安新县、曲阳县、高碑店市、涿州市、阜平县、涞源县、徐水区、望都县、涞水县、唐县、蠡县、莲池区)








忻州市(代县、神池县、忻府区、河曲县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县、宁武县、繁峙县、保德县、五寨县、原平市、定襄县)








孝感市(云梦县、大悟县、孝南区、应城市、安陆市、孝昌县、汉川市)








乌鲁木齐市(水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县、新市区、天山区)








连云港市(灌南县、东海县、赣榆区、灌云县、海州区、连云区)








来宾市(象州县、合山市、兴宾区、武宣县、忻城县、金秀瑶族自治县)








大理白族自治州(剑川县、祥云县、漾濞彝族自治县、永平县、宾川县、弥渡县、洱源县、大理市、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、云龙县)








南充市(仪陇县、营山县、嘉陵区、南部县、蓬安县、高坪区、阆中市、西充县、顺庆区)








安顺市(关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)








吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)








南通市(启东市、海门区、海安市、通州区、崇川区、如皋市、如东县)








长春市(双阳区、榆树市、宽城区、德惠市、朝阳区、南关区、绿园区、农安县、九台区、公主岭市、二道区)








宿州市(泗县、砀山县、萧县、埇桥区、灵璧县)








伊春市(丰林县、金林区、汤旺县、大箐山县、铁力市、友好区、南岔县、伊美区、乌翠区、嘉荫县)








天津市(武清区、宁河区、宝坻区、红桥区、东丽区、静海区、津南区、蓟州区、西青区、河西区、南开区、滨海新区、河东区、和平区、河北区、北辰区)








五指山市(陵水黎族自治县、定安县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、琼中黎族苗族自治县、东方市、屯昌县、澄迈县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、临高县、白沙黎族自治县、文昌市、万宁市)








温州市(永嘉县、文成县、鹿城区、乐清市、龙湾区、龙港市、苍南县、洞头区、平阳县、泰顺县、瓯海区、瑞安市)








北京市(通州区、密云区、延庆区、石景山区、房山区、西城区、门头沟区、东城区、大兴区、平谷区、海淀区、怀柔区、昌平区、丰台区、顺义区、朝阳区)
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重庆市(潼南区、垫江县、忠县、南岸区、万州区、武隆区、合川区、彭水苗族土家族自治县、渝中区、黔江区、南川区、荣昌区、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、綦江区、石柱土家族自治县、巫山县、大足区、江津区、云阳县、开州区、巴南区、奉节县、长寿区、九龙坡区、江北区、大渡口区、秀山土家族苗族自治县、渝北区、梁平区、巫溪县、丰都县、北碚区、铜梁区、沙坪坝区、永川区、城口县、璧山区)








丽江市(华坪县、宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县)








西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)








湘西土家族苗族自治州(花垣县、古丈县、龙山县、永顺县、吉首市、保靖县、凤凰县、泸溪县)  巴中市(恩阳区、巴州区、平昌县、南江县、通江县)








甘孜藏族自治州(泸定县、甘孜县、德格县、康定市、石渠县、丹巴县、理塘县、炉霍县、雅江县、稻城县、乡城县、新龙县、白玉县、九龙县、巴塘县、道孚县、色达县、得荣县)








昭通市(镇雄县、水富市、盐津县、威信县、大关县、巧家县、永善县、彝良县、鲁甸县、昭阳区、绥江县)








攀枝花市(仁和区、米易县、盐边县、东区、西区)岳阳市(君山区、平江县、岳阳楼区、岳阳县、临湘市、湘阴县、华容县、汨罗市、云溪区)








呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、海拉尔区、陈巴尔虎旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、根河市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、阿荣旗)  新乡市(卫滨区、原阳县、凤泉区、获嘉县、红旗区、卫辉市、封丘县、牧野区、长垣市、辉县市、新乡县、延津县)








威海市(荣成市、文登区、环翠区、乳山市)








德阳市(旌阳区、中江县、什邡市、绵竹市、罗江区、广汉市)








本溪市(平山区、溪湖区、本溪满族自治县、明山区、桓仁满族自治县、南芬区)银川市(西夏区、金凤区、永宁县、兴庆区、贺兰县、灵武市)








舟山市(嵊泗县、岱山县、定海区、普陀区)








自贡市(大安区、荣县、贡井区、沿滩区、自流井区、富顺县)








丽水市(龙泉市、庆元县、景宁畲族自治县、青田县、缙云县、遂昌县、云和县、莲都区、松阳县)








丹东市(东港市、凤城市、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、振安区)








东莞市








晋中市(和顺县、介休市、平遥县、太谷区、祁县、榆社县、昔阳县、左权县、榆次区、灵石县、寿阳县)








防城港市(港口区、东兴市、防城区、上思县)








江门市(台山市、新会区、开平市、鹤山市、江海区、恩平市、蓬江区)








石河子市(北屯市、阿拉尔市、昆玉市、双河市、五家渠市、图木舒克市、可克达拉市、白杨市、胡杨河市、新星市、铁门关市)








葫芦岛市(绥中县、龙港区、建昌县、兴城市、连山区、南票区)








河源市(紫金县、东源县、龙川县、和平县、源城区、连平县)








周口市(淮阳区、商水县、项城市、太康县、郸城县、扶沟县、川汇区、鹿邑县、西华县、沈丘县)








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哈尔滨市(道外区、宾县、依兰县、呼兰区、方正县、阿城区、木兰县、尚志市、通河县、延寿县、双城区、巴彦县、香坊区、南岗区、道里区、松北区、五常市、平房区)








绵阳市(平武县、北川羌族自治县、安州区、江油市、涪城区、三台县、游仙区、盐亭县、梓潼县)

近年来,随着消费升级和家居行业的结构性调整,全屋定制已成为家居市场的重要增长点。然而,在传统定制企业面临增长瓶颈时,一批跨界企业却凭借差异化战略,在全屋定制领域崭露头角。这些企业原本并非定制行业的核心玩家,但凭借供应链整合能力、品牌溢价、渠道优势,成功切入全屋定制赛道,甚至在某些细分市场超越传统定制品牌。

比如,顾家家居2024年上半年定制业务营收同比增长24.85%,兔宝宝2024前三季度全屋定制业务同比增长22.84%,而莫干山同样在全屋定制领域实现两位数高增长。这些跨界者高增长的背后意味着什么?为什么范居士看好其未来的发展潜力?我们将逐一分析。

顾家家居:从软体龙头到“整家定制”引领者

顾家家居切入全屋定制赛道可以分为三个阶段来看。首先是2016-2020年的早期布局阶段。

2016年,顾家家居启动全屋定制业务,这一年也被称为顾家家居的“定制元年”。而为例规避成品家具思维对定制业务发展的影响,顾家在最开始布局定制业务的时候就选择“另起炉灶”,单独成立的以定制为核心的专业团队。同时在品牌差异化定位上,也确定了是选择了“无醛添加”的健康环保路线,瞄准孕婴家庭市场。2020年,顾家家居升级产能与信息化建设,不仅投资10亿元建设全屋定制生产基地,年产能达25亿元,为后续扩张奠定基础,还完成IT系统搭建,并升级终端门店至6.0版本,强化设计、生产、交付一体化能力。 

随后,2021-2023年,顾家家居全屋定制进入战略深化阶段。在这两年间,顾家做了三个标志性的举措,一是2021年对全屋定制门店进行扩张,计划2022年全屋定制门店突破1000家,加速顾家家居“定制+软体家具一体化”模式的落地。二是2022年成立整装部门,推出“新价值链整装”模式,进行整装业务上的探索。三是2023年,其一体化整家战略的发布。顾家家居先是通过整合衣柜、橱柜、护墙、木门、沙发、床、床垫、餐桌椅等9大品类,优化其一站式整家解决方案。而后又将“一体化整家”战略升级为“一体两翼,双核发展”战略,聚焦“一体化整家业务突破”和“软体品类运营创新”。

最后是2024-2025年的技术赋能与全球化阶段。2024年,顾家家居与群核科技合作开发“AI设计大脑”,整合20万真实户型数据,实现从户型匹配、风格推荐到生产对接的全链路智能化。该系统可在5分钟内生成设计方案,大幅降低设计门槛,使定制服务从“高价低频”转向“高质普惠”。 同时还推出798元/㎡高定环保板材,甲醛释放量优于国标ENF级,强化健康家居定位。今年,顾家家居更是在米兰设计周上惊艳亮相,以“月牙湾”“倚梦时光9659”等高端产品,向全球释放中国定制的魅力,推动我国定制家居全球化发展。

综合来看,顾家家居的战略布局主要有四大优势,即产品端,从单品到“软体+定制”一体化整家,再到跨界家电,构建全品类生态。技术端,依托AI设计大脑、智能制造,提升定制效率与用户体验。渠道端,推行“1+N+X”战略,赋能装企与经销商。国际化,通过米兰设计周等平台输出东方设计,拓展全球市场。

根据2024半年报显示,顾家家居实现营业收入89.08亿元,同比增长0.34%。其中定制家具在营收和毛利率方面都有不错的表现,营收4.91亿元,同比增长24.85%,毛利率达35.14%,同比增长6.85%,两项的涨幅是所有品类中最高的。高增长数字背后,也间接检验了顾家开解定制领域战略布局的可行性。

在范居士看来,顾家家居的跨界转型展现了“长期主义”思维,无论是产能建设、设计创新,还是技术赋能,其都逐步构建起全屋定制领域的核心竞争力。

兔宝宝:板材龙头如何玩转全屋定制?

兔宝宝作为国内板材行业的龙头企业,自2018年起逐步向全屋定制领域跨界转型,通过产品升级、渠道整合、品牌战略调整等方式,构建了从板材供应商到全屋定制服务商的完整产业链。从兔宝宝进军全屋定制的战略布局来看,我们大致可以将其分为三个阶段。

其一,早期布局阶段(2018-2020年)。2018年,兔宝宝推出“兔宝宝易装”模式,利用板材优势切入定制市场。同时首家兔宝宝健康饰材易装馆也在南京开业,标志着兔宝宝对“板材+定制”模式探索的起步。除此之外,在生产端上,兔宝宝投入4亿元建设家居产业园,布局木门、地板、衣柜、橱柜等生产线,初步形成全屋定制供应链。2019年,兔宝宝以7亿元收购青岛裕丰汉唐70%股权,进军精装修工程业务,填补定制板块大宗业务的空白。2020年,其又追加2.5亿元收购剩余25%股权,持股比例达95%,进一步强化工程定制业务。同年,兔宝宝还调整了门店经销策略,淘汰低效零售店,升级为“健康家居生活馆”,整合全屋定制、木门、地板等多品类。 

其二,战略深化阶段(2021-2023年)。2021年,兔宝宝决定优化经销商体系,推动单品类门店向“整家定制”转型,以此提升客单值。据了解,当时兔宝宝南京江宁红星店通过“整装+小区团购”的模式转型,仅一年营收就翻了三倍。2023年,兔宝宝进行品牌战略升级,提出“年轻化生活方式品牌战略”,聚焦Z世代消费需求,从功能价值转向情绪价值。同时还发布了“黛茜”“逐光”“雷尼尔”等新品系列,强化门墙柜一体化设计。

其三,调整与转型阶段(2024-2025年)。2024年,受工程业务影响,兔宝宝转向战略收缩与零售聚焦,宣布回归“装饰材料为主,定制家居为辅”战略,以此控制工程业务风险。同时推出“整家全空间定制”模式,整合定制系统、门墙系统、地面系统等5大产品线。 

综合来看,兔宝宝跨界定制有着4大市场优势,即产品端,从板材到全屋定制,再到整家解决方案,覆盖衣柜、橱柜、木门、地板等品类。渠道端,“零售+工程”双驱动,虽然工程业务因地产暴雷而收窄,但零售方面推行的“整装+小区团购”模式已经跑出显著成效。品牌端,从环保板材转向年轻化生活方式品牌,强化设计和服务体验。

业绩方面,兔宝宝2024前三季度实现营业收入64.64亿元,同比增长12.79%;归母净利润4.82亿元,同比增长5.55%。其中定制家居零售业务收入为8.08亿元,同比增长13.89%,其中全屋定制业务收入5.14亿元,同比增长22.84%。定制家居工程业务(青岛裕丰汉唐)营收同比下滑36%。面对工程业务的下滑,兔宝宝表示已经针对零售分销渠道和家具厂渠道进行了重点发展,前三季度分别完成建店1001家,并通过线上线下联动模式提升销量,家具厂渠道业务销量增速超30%。

范居士认为,兔宝宝的跨界转型展现了“板材+定制”的协同效应,希望在经历阵痛后,兔宝宝未来能在零售市场再造品牌增长曲线。

莫干山:实木定制的“慢即是快”哲学

莫干山从板材、地板等装饰材料领域跨界全屋定制,经历了十余年的战略布局和技术升级。从时间线来看,我们大致可以分为三个阶段。

首先,早期探索阶段(2010-2016年)。2010年,莫干山宣布正式进军全屋定制赛道,莫干山全屋定制品牌成立,依托母公司升华云峰在板材领域的优势,推出生态板定制家居产品,主打环保健康概念。2014年,莫干山进行产能扩张与品牌升级。其先是在浙江德清建立现代化生产基地,而后又在山东临沂启动生产基地,形成“南北双基地”布局,提升供应链效率。2015至2016年期间,莫干山完善数字化生产体系搭建,投入近千万进行信息化改造,引入德国豪迈生产线、德国IMOS拆单系统,实现“智能制造+数字化管理”模式。 

其次,战略深化阶段(2017-2023年)。2017年莫干山进行工业4.0升级,启动“自动识别与智能分拣”系统,向智能制造转型,并设立浙江省博士后工作站。2018年,莫干山研究院成立,强化研发能力。同时山东临沂定制家居基地投产,完善“南北双基地”战略。2019年,莫干山获评“中国全屋定制国家品牌”,并完成“绿色产品+绿色工厂+绿色供应链”三大国家级认证。同时其还推出大豆基蛋白胶技术,进一步降低甲醛释放量,完成产品的环保升级。2021年,莫干山提出“Allin装企”的装企渠道战略,重点布局装修公司渠道,提升终端销售效率。随后两年时间里,莫干山环保与产能再升级,不仅将全品类产品升级至ENF级,领先行业标准,山东临沂30万套智能化全屋定制项目也迎来封顶,进一步扩大产能。 

其三,高速发展阶段(2024-2025年)。2024年,莫干山发布行业首款“零碳多层板”,通过碳中和认证,环保等级达HENF级。同时莫干山更新招股书,计划募资12.49亿元,其中11.03亿元用于智能化全屋定制项目,加速产能扩张。今年,莫干山紧跟轻高定市场趋势,在广州定制展推出“雅”“塞纳印象”“觅境”三大轻高定系列,主打“实木芯+环保”差异化定位,提出“颜值入眼,环保入心,实木入骨”的产品理念。根据品牌负责人介绍,在差异化竞争上,莫干山的“板木结合”工艺,能够很好平衡个性化与规模化生产,同时直营工厂模式也能避免代工导致的色差问题,实现“所见即所得”的高端体验。 

综合来看,莫干山进军定制赛道已经构筑了4大品牌优势,即产品端,以“实木芯+环保”为核心,从板材延伸至全屋定制,覆盖衣柜、橱柜、木门、地板等品类。技术端,持续升级无醛技术,从ENF到HENF,再到零碳板材。渠道端,通过“Allin装企”策略抢占前置流量入口。产能布局,浙江德清+山东临沂双基地,辐射全国市场。 

业绩方面,从2021到2024上半年,莫干山定制家居收入占比分别为13.74%、14.33%、11.7%、12.06%。营收规模最高已经到了3.9亿元,具备较大的成长潜力。

范居士认为,莫干山的跨界转型展现了“环保+实木”差异化战略,依托母公司在板材领域的技术积累,逐步构建起全屋定制领域的核心竞争力。未来,其能否借助上市融资进一步扩大市场份额,值得关注。

写在最后:

顾家、兔宝宝、莫干山凭借差异化策略,已在全屋定制市场占据一席之地。未来,它们能否持续增长,仍取决于技术投入、供应链效率、品牌溢价三大核心能力的强化。跨界企业的崛起,或许将重塑定制家居行业的竞争格局。

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